بنك مسقط .. ريادة راسخة في أسواق رأس المال وإدارة كبرى الصفقات الاستثماريّة
مسقط – النبأ
يؤكّد بنك مسقط، المؤسّسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان، ريادته في أسواق رأس المال وما يتمتّع به من خبرات وإمكانات متقدّمة في إدارة كبرى الصفقات الاستثمارية، بما يعزز مكانته شريكا رئيسيا في هذا المجال في السلطنة والمنطقة. وفي هذا السياق، أعلن البنك عن نجاحه في تقديم الاستشارات بشأن الطرح العام الأولي لأسهم الشركة العُمانية الهندية للسماد (OMIFCO)، إحدى أكبر الشركات الصناعية في سلطنة عُمان وإحدى الشركات الإقليمية الرائدة في إنتاج اليوريا والأمونيا. وقد اضطلع بنك مسقط بدور محوري في الصفقة بصفته مدير الإصدار الوحيد والمنسق العالمي المشترك إلى جانب أحد البنوك الدولية، ولعب دور وكيل التحصيل جنبا إلى جنب مع ميثاق للصيرفة الإسلامية.
وكانت شركة (أوميفكو) قد أعلنت عن طرح نسبة (25%) من رأس مال الشركة للاكتتاب العام من خلال طرح (1.672) مليار سهم بقيمة إجماليَّة تقارب (260.9) مليون ريال عُماني (678 مليون دولار أمريكي) عند الحد الأعلى للنطاق السعري، ليصبح بذلك أحد أكبر الطروحات العامة في بورصة مسقط خلال السنوات الأخيرة، وأكبر اكتتاب عام أولي في المنطقة منذ بداية عام 2026 على الرغم من الاضطرابات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة. ويُعد اكتتاب OMIFCO الاكتتاب العام الأولي الوحيد بهذا الحجم في دول مجلس التعاون الخليجي منذ بداية العام وحتى تاريخه، وقد شهد إقبال قوي من المستثمرين من فئة المؤسسات من الأسواق الإقليمية والدولية، مما يمثل مؤشرا إيجابيا إضافياً على النموّ المستمر لأداء سوق رأس المال في سلطنة عُمان.
وقد شهدت فترة الاكتتاب، التي امتدت من 16 إلى 25 يونيو من العام الحالي، إقبالا استثنائياً من المستثمرين المؤسسيين والأفراد في سلطنة عُمان والأسواق الدولية. إذ بلغ إجمالي حجم الاكتتاب نحو 18 ضعف الأسهم المطروحة، بإجمالي طلبات اكتتاب بلغ نحو 4.7 مليار ريال عُماني (12.2 مليار دولار أمريكي)، وهو أعلى مستوى طلبات اكتتاب يُسجل على الإطلاق في تاريخ الطروحات العامة الأولية المدرجة في بورصة مسقط. كما تمت تغطية شريحة المستثمرين المؤسسيين وحدها بمقدار 27.4 مرة. وتم تسعير الأسهم عند الحد الأعلى من النطاق السعري المعلن، قبل أن ترتفع بأكثر من 20% في أول يوم تداول، بما يعكس الاهتمام الكبير للمستثمرين بالطرح. ويؤكد الأداء القوي للاكتتاب العام الأولي مجدداً ثقة المستثمرين في أسواق رأس المال العُمانية، ويمهد الطريق أمام عمليات تخارج وطرح مستقبلية لجهاز الاستثمار العُماني التي يجري العمل عليها حالياً.
وقد اضطلع بنك مسقط – ممثلا في دائرة الأعمال المصرفية الاستثمارية – بدور مدير الإصدار الوحيد والمنسق العالمي المشترك عبر مختلف مراحل الاكتتاب، بدءاً من هيكلة الصفقة وإدارة أصحاب المصلحة والتنسيق مع الجهات التنظيمية، مروراً بالتواصل مع المستثمرين وتسعير الإصدار، ووصولاً إلى إدارة الاكتتابات والتخصيص والتسوية. كما عمل البنك بشكل وثيق مع مساهمي شركة (أوميفكو) بما فيهم أوكيو (OQ) وإفكو (IFFCO) وكريبدكو (KRIBHCO) لصياغة قصة استثمارية جذابة ترتكز على مكانة شركة (أوميفكو) باعتبارها أكبر جهة لإنتاج الأسمدة في سلطنة عُمان وواحدة من أكبر خمسة جهات من نوعها في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب علاقاتها طويلة الأمد مع المشترين، وأهميتها الاستراتيجية للأمن الغذائي العالمي في ظل التحولات التي تشهدها حركة التجارة العالمية.
كما تولى البنك دوراً رئيسياً في تطوير سياسة لتوزيع الأرباح، مما يعكس قدراته الاستشارية في إدارة الصفقة وتوفير فرصة استثمارية مميزة للمستثمرين. وأسهمت خبرة البنك في هيكلة الصفقات إلى جانب تواصله الوثيق مع المستثمرين المؤسسيين في تعزيز اهتمام هذه الشريحة بالطرح، بما أفضى إلى تنفيذ طرح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لأعلى المعايير المهنية والتنظيمية، مع تعزيز القيمة للمساهمين، وفي الوقت ذاته توفير فرصة استثمارية عالية الجودة للمستثمرين في القطاع الصناعي في سلطنة عُمان. وإلى جانب دوره كمدير للإصدار، استفاد البنك من قدراته المؤسسية المتكاملة لمضاعفة حجم الاكتتابات من المستثمرين المؤسسيين والأفراد، وهو ما انعكس في استحواذ بنك مسقط، إلى جانب ميثاق للصيرفة الإسلامية، على غالبية حصيلة الاكتتاب في الطرح.
ومع نجاح الطرح العام الأولي لأسهم شركة (أوميفكو) التي تمتلك فيها شركة أوكيو حصة قدرها 50%، بجانب إفكوو وكريبدكو لقد أدار بنك مسقط بنجاح ثلاثة طروحات عامة أولية متتالية مرتبطة بمجموعة أوكيو، بعد أن اضطلع سابقاً بدور مدير الإصدار والمنسق العالمي المشترك في الطرح التاريخي لشركة أوكيو لشبكات الغاز (OQGN) في عام 2023، والذي كان الأكبر في تاريخ سلطنة عُمان آنذاك، وكذلك في طرح شركة أوكيو للصناعات الأساسية (OQBI) في عام 2024. وعبر هذه الصفقات، اضطلع بنك مسقط بدور ريادي في هيكلة وتنفيذ كل طرح، ونجح باستمرار في تحويل مهام الخصخصة المعقدة إلى عمليات إدراج وفق أرقى المعايير العالمية، حظيت بثقة قوية من المستثمرين المؤسسيين والأفراد. ويعزز هذا السجل الحافل مكانة البنك باعتباره الشريك المفضل لدعم تنفيذ برنامج الخصخصة في سلطنة عُمان وتطوير أسواق رأس المال، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040. وقد أتاحت كل صفقة متتالية لفريق الأعمال المصرفية الاستثمارية في بنك مسقط تعميق معرفته بالقطاعات المختلفة، وتوسيع نطاق وصوله إلى مختلف شرائح المستثمرين، وتطوير منهجيات تنفيذ متكررة وفق أفضل الممارسات العالمية؛ وهي قدرات تجلت بوضوح في حجم الطلب القياسي الذي شهده اكتتاب شركة (أوميفكو).
وفي تعليقه على نجاح الاكتتاب العام الأولي ومساهمة بنك مسقط فيه، عبّر خليفة عبدالله الحاتمي، نائب مدير عام الأعمال المصرفية الاستثمارية وأسواق المال في بنك مسقط عن فخره بالدور المحوري الذي لعبه البنك في واحدة من أنجح عمليات الاكتتاب العام الأولي في تاريخ بورصة مسقط، مشيرا إلى أن الاكتتاب العام الأولي لشركة (أوميفكو) يمثل دليلاً على عمق ثقة المستثمرين في أسواق رأس المال العُمانية وفي الشركات الصناعية الرائدة في السلطنة. وتمثّل إدارة بنك مسقط لهذا الاكتتاب التجربة الثالثة التي تقود فيها المؤسسة طرحاً عاماً أولياً ناجحاً لمجموعة أوكيو خلال السنوات الأخيرة، وقد عززت كل صفقة من هذه الصفقات مكانتنا باعتبارنا الشريك المفضل في التنفيذ. إن مستويات الإقبال الاستثنائية التي شهدناها بمعدل 18 مرة مع تغطية طلبات المستثمرين المؤسسيين بمقدار 27 مرة، أعقبها إدراج استثنائي تمثل تأكيداً واضحاً على قوة القصة الاستثمارية التي طورناها حول المكانة الاستراتيجية لشركة (أوميفكو)، وعلى الدقة والانضباط اللذين تحلى بهما فريق البنك المعني في كل مرحلة من مراحل هذه الصفقة، مؤكدا الحاتمي مواصلة البنك مسيرته الريادية في دعم تطوير أسواق رأس المال في سلطنة عُمان وتوسيع قاعدة المستثمرين وخلق فرص استثمارية جديدة للأفراد والمؤسسات على حد سواء، بما يتماشى مع الأهداف الأوسع للسلطنة في مجالي الخصخصة والتنويع الاقتصادي.
